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文:Ben Giove

泉源:Bankless

FTX和Alameda Research的溃逃在整个加密领域造成了严重损坏,贷款机构、生意所和基金停业,市场也受到此次内爆的袭击,加密钱币总市值从11月6日(FTX最先泛起挤兑的那天)的1万亿美元下降到现在的8600亿美元左右,下降了14%。

许多代币下跌得更厉害,Alameda Research持有的代币--包罗Solana--受到的袭击尤其严重。凭证CoinDesk关于该生意公司资产欠债表的报道,Alameda在6月30日持有约12亿美元的SOL代币。

SOL/USDT月线图 泉源:TradingView

虽然现在还不清晰最近的下跌有若干是由Alameda自己或生意员的恐慌造成的,但在FTX/Alameda溃逃后的几周内,SOL从35美元暴跌至11美元(68.5%)。

在成为2021年牛市中显示最好的代币之一后,SOL现在比其历史高点低了近95%。云云大规模的崩盘不仅会摇动其最狂热支持者的信心,而且有可能对其DeFi生态系统和整个网络的平安组成重大风险。

这就引出了一个问题,Solana死了吗?它会恢复吗?

让我们来看看崩盘的结果,并展望一下Solana的未来,看看我们能否回覆这个问题。

影响:网络平安与稳固

一个L1的原生代币在72小时内下跌60%,这是一次伟大的压力测试。

云云规模的崩盘不仅会通过大规模整理给链上的DeFi生态系统带来风险,大规模整理可能会给借贷协议带来坏账,而且还会增添中止的可能性(Solana已往一直在起劲解决这个问题),降低网络级攻击的成本,从而带来稳固性和平安性方面的风险。

平安性

在FTX崩盘后的时期,Solana履历了大规模的质押流失。

自11月6日以来的9个epoch(通常连续2-3天)中,共有5460万SOL被排除质押,SOL质押总量从4.112亿SOL下降到3.566亿SOL,降幅为13.2%。这约莫占SOL流通供应的15%。

SOL质押 泉源:Solana Compass

在11月7日至10日的危急岑岭期,其中有高达2910万SOL(占净总量的53%)作废质押。

不出所料,确保该网络平安的质押的美元价值下降幅度甚至更大,从147亿美元骤降至51亿美元,降幅达65.3%。

若是不是Solana在云服务提供商Hertzner的政策改变后决议推迟其在11月7日至10日末作废2850万SOL质押的设计,这种质押外流量可能会更大。

只管泛起质押流出,可能由于未质押的余额酿成流动性资金的时间延迟了约莫3-4天,Solana没有履历任何平安问题或重大攻击。纵然在这次质押外流后,该L1仍在Staking Rewards追踪的PoS网络中拥有第四大美元计价质押,保持在质押率第19位。

稳固性

极端的市场环境会影响网络的平安性和稳固性。这是由于,在市场动荡时代,对链上区块空间需求往往会激增,这给验证者带来了压力,由于用户和机械人会疯狂地追求充值抵押品、执行整理和捕捉其他由市场杂乱发生的套利。

Solana一直在处置这些激增方面挣扎,履历了多次性能下降和宕机。

自2021年9月以来,该网络已发生4次完全中止,共停机37小时11分钟。

Solana社区一直致力于改善解救措施以提高活力,通过升级如质押加权服务质量(QoS)和主网上的QUIC。用度市场和生意规模增添等其他改善措施预计将在未来几个月推出。

Solana 90天正常运行时间 泉源:Solana Status

似乎这些升级正在发生影响,由于Solana在整个危急时代没有履历任何停机或性能下降。

无论在什么情形下,区块链都需要100%的活力。但思量到它的历史和危急的严重性,Solana在这段时间的显示是值得注重的,这是一个令人鼓舞的迹象,解释该网络正在变得更有弹性。

Solana DeFi受到的影响

流动性危急

在FTX暴雷后,Solana履历了一次严重的流动性收缩。

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Solana DeFi TVL (美元) 泉源:Artemis

该网络以美元计价的DeFi TVL从11月6日的10亿美元下降了72.1%,至2.783亿美元。这是意料之中的,由于存入DeFi协议(如SOL、ETH和BTC)的许多资产都是不稳固的。正由于云云,TVL的下降并纷歧定意味着用户正在将资金撤出Solana DeFi。

Solana DeFi TVL 泉源:Artemis

然而,以SOL计价的TVL却出现出差其余情形,自11月6日以来,从2720万下降到1970万,下降了27.5%。这解释,以美元计价的TVL的下降可能不仅仅是价钱下跌的效果,而是来自用户将资产撤出DeFi。

最近几周,Solana上的稳固币供应也大幅缩短。

Solana稳固币流通供应 泉源:Artemis

自11月6日以来,该网络的稳固币市值已缩水46.1%,从39亿美元降至21亿美元。这种下降在很洪水平上是由Tether的一次跨链交流驱动的,USDT刊行商Tether在11月18日将10亿美元的供应从Solana转移到以太坊。这笔生意占了危急以来稳固币流出总额的55.5%。

Serum遭重创

许多DeFi协议在FTX溃逃之后受到了严重影响,其中与Alameda关系亲热的项目受到的袭击最为严重。

其中最引人注目的是Serum,这是一个基于订单簿的DEX,其治理代币SRM已经成为“低流通量,高FDV(完全稀释估值)”代币设计的典型,使该公司能够以虚高的估值行使代币获得大量贷款。

纵然在已往三周半的时间里价钱下跌了69.2%,SRM仍然以24亿美元的FDV生意。

Serum也是Solana DeFi的焦点原语,Raydium、Zeta Markets、PsyOptions等协议都确立在该协议之上。若是Serum的合约是不能更改的,这就纷歧定是个问题,由于只管它的治理代币溃逃了,协议仍然能够正常运行。

然而,Serum的合约是由FTX持有的治理密钥控制的。这将Serum和署理Solana的生态系统置于危险之中,可能导致灾难性的危急伸张。

Serum USD TVL 泉源:DeFi Llama

只管Serum的TVL从危急前的1.217亿美元下降到仅43.4万美元,下降了99.6%,Raydium暂停了在该DEX上的做市,Zeta Options住手了存款,但到现在为止,这种情形在很洪水平上阻止了。

Solana DeFi社区也部署了一个Serum分叉,OpenBook,它已经吸引了150万美元的TVL。该分叉是否能存活另有待考察,但它可能作为比其母协议风险更低的流动性场所为基于Serum的项目提供一个暂且解决方案。

倒下,但未出局

正如我们所见,Solana很痛苦,但没有殒命。

虽然SOL的价钱比几周前更靠近SBF推文中的3美元,但Solana作为一个网络,在极端颠簸事宜中没有泛起停机或性能下降,其弹性异常好。到现在为止,该区块链还经受住了很大一部门质押流出的磨练。

虽然这更多的是区块链知足预期的情形,而不是一些重大成就,但思量到Solana的不稳固和中止的历史,这是值得注重的。在这段动荡时期平稳运行,将有助于该网络在未来取得更深的信托。

但这并不是说Solana的前途一片灼烁。

Solana DeFi遭受了重大袭击,泛起了大规模的流动性外流——与FTX和Alameda有亲热关系的项目,如Serum,受到的袭击尤其严重。

该区块链也需要时间来脱节FTX的影响,而许多人将FTX视为该网络的要害盟友。此外,现在尚不清晰已经申请停业珍爱的Alameda持有若干SOL;他们一定会在诉讼时代整理账簿上的任何剩余资产。

围绕Solana在手艺层面的耐久竞争力的担忧也依然存在,由于他们很可能不得不拥抱模块化,而不是坚持单一的架构。值得思索的是,之前可能没有履历过95%以上缩水的开发者和社区成员,是否会在未来的几个月甚至几年里继续坚守。

Solana周NFT生意量 泉源:Nansen

话虽云云,加密原生用户知道Solana不仅仅是SBF的宠儿,他们见证了纵然在熊市中Solana的使用率也保持粘性。

Solana区块链最近的黑客马拉松有750次提交,而以SOL计价的NFT生意量上升了102%。

从久远来看,Solana生态系统不会受制于FTX和Alameda掠夺性的商业行为和代币设计。Solana可能因此成为一个加倍去中央化和公正的地方。

以是,是的,Solana伤势很重,这一点是无可争议的。但迄今为止,有关它殒命的报道都被严重强调了。

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